1、公司主营事务长时间添加潜力强。公司是兵器工业集团旗下凌云工业集团控股的上市公司，主营事务包含两块：1）轿车零部件，包含金属零部件（轿车辊压件、冲压件，包含车门窗框系列、车门导轨、保险杠等产品）、塑料零部件（轿车压力管路总成）；2）塑料管道体系，包含PE 燃气、给水管道。
公司是国内最早开发出产轿车辊压件、PA-11 轿车压力管路总成的企业，现在是国内最大的轿车辊压件、冲压件、轿车压力管路体系总成出产基地。国内轿车消费市场全体处于很低的遍及水平，长时间趋势将是快速生长的。作为轿车零部件有突出奉献的公司之一，公司将长时间获益于轿车添加。
公司的塑料管道体系事务也获益近期扩展内需及长时间城市化进程。近年国内塑料管道产值坚持了敏捷添加态势，01-08 年的复合添加率约20％，未来几年将坚持10％以上添加率。公司塑料管道事务主要是PE 燃气管道，市场占有率约达70％，公司将充沛获益于政府扩展民生根底设施投入而获得快速添加，长时间将持续获益城市化进程及塑料管道对其他管道的代替。
2、公司定向增发，达产后净利润翻番。公司近期发布，以不低于11.07元/股的价格定向增发不超越7500万股用于涿州、武汉、哈尔滨和芜湖四个基地的轿车零部件项目。依据公司测算涿州轿车零部件建设项目每年新增经营收入5.7亿元，净利润8051万元；武汉轿车零部件建设项目每年新增经营收入2.86亿元，净利润3823万元；哈尔滨轿车零部件建设项目每年新增经营收入1.55亿元，净利润3300万元；芜湖轿车零部件建设项目每年新增经营收入2.32亿元，净利润3246万元。以上四个项目算计为公司奉献净利润1.84亿元，建设周期为18个月。比较公司2009年1.90亿元的净利润，公司净利润将翻一番，折合EPS约为1元。
3、筹码日益会集，技能上攻形状清晰。公司股东人数从2009年第三季度2.73万人，下降至2010年第一季度的1.98万人，下降份额为三分之一；户均持股也由7602股上升至15724股。公司不只招引了银华、海富通、中海等基金，一起也招引了产业资本佛山市美的厨房电器制作有限公司、个人大户黄霆和连如山接连持有。 从技能形状上看，公司在年线邻近震动上扬，底部举高，并且逐步积储量能，进一步夯实上涨的根底。
4、公司成绩猜测与估值。依据券商的共同成绩预期为0.65元，考虑到公司增发项目的远景和后续资产注入预期，能够给予25-28倍的市盈率，即每股的价值区间为16.25元/股18.2元/股。
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