太平洋证券股份有限公司近期对瑞鹄模具进行研讨并发布了研讨陈述《配备制作及零部件事务放量，成绩同比高添加》，本陈述对瑞鹄模具给出买入评级，以为其方针价位为52.17元，当时股价为42.65元，预期上着的起伏为22.32%。
事情：公司近来发布2023年三季报，2023Q3公司完成经营收入4.38亿元，同比添加9.41%，归母净赢利0.64亿元，同比增25.65%，扣非后归母净赢利0.56亿元，同比添加34.58%；2023前三季度经营收入12.98亿元，同比添加56.57%，归母净赢利1.54亿元，同比添加44.98%，扣非后归母净赢利1.34亿元，同比添加64.72%。
模检具及自动化生产线储藏订单开释+轿车零部件事务发力，营收同比高添加：2023年1-9月公司经营收入同比添加56.57%，首要系公司2022年末制作配备事务在手订单较上年末添加较多，本期订单交给规划较上年同期添加显着。别的公司轿车零部件事务展露预兆，一体化压铸项目及冲压件项目2023Q3完成量产，动力总成项目产值稳步提高，轿车零部件事务添加加快。模检具及自动化生产线储藏订单开释+轿车零部件事务发力，营收同比高增。
毛利率企稳费用操控能力超卓，赢利水准稳步添加：2023年1-9月公司毛利率为23.98%，同比下降0.24pcts，咱们判别首要受原材料价格动摇和产品结构调整等影响。2023年1-9月公司净利率为12.90%，同比下降0.04pcts，降幅小于毛利率降幅咱们咱们都以为首要系公司费用操控能力超卓。2023年1-9月公司费用率为12.64%，较去年同期下降1.54pcts，沾沾自喜出售、办理、研制、财务费用率别离变化-0.85、+0.24、-1.46、+0.53pcts，出售、研制费用下降首要系经营收入敏捷添加及公司费用操控表现超卓。办理费用率添加首要系首要系员工薪酬、折旧摊销等费用添加所造成的，财务费用率添加首要系公司发行可转化公司债券及本期计提利息费用添加所造成的。
车身轻量化事务量产在即+动力总成压铸件产能提高，轿车零部件事务有望成为公司全新添加曲线年末向客户供货，轻量化零部件的铝合金铸造动力总成零部件已批产向客户供货。一体化压铸项目切入华为+奇瑞协作项目，2023Q4随同新车上市有望完成批产供货。一起公司方案与奇瑞科技子公司芜湖达奥一起展开轻量化底盘事务，公司从轻量化车身零部件范畴进一步拓宽至轻量化底盘零部件范畴。轻量化事务加快扩张+奇瑞华为协作车型行将上市，估计公司轻量化产品将迎来新一轮放量周期。
证券之星数据中心依据近三年发布的研报数据核算，民生证券邵将研讨员团队对该股研讨较为深化，近三年猜测准确度均值高达99.12%，其猜测2023年度归属净赢利为盈余2.19亿，依据现价换算的猜测PE为37.56。
该股最近90天内共有12家组织给出评级，买入评级10家，增持评级2家；曩昔90天内组织方针均价为46.5。
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